Branchenstudie Tankstellenmarkt 2024

Die deutsche Tankstellenbranche steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Das Kerngeschäft beruht auf dem Vertrieb fossiler Kraftstoffe. Diese sollen und müssen in Zukunft eine immer geringere Rolle als Energiequelle für Mobilität darstellen und können durch Strom, Bio-Kraftstoffe, E-Fuels und perspektivisch Wasserstoff ersetzt werden. Dabei wurde die ehemals eingeschlagene Strategie, vollständig auf Elektromobilität zu setzen („Alles auf Strom“) modifiziert, sodass nun auch nicht-fossile Kraftstoffe und Wasserstoff auf Ebene der EU als Möglichkeit gesehen werden, zur Erreichung der Klimaziele beizutragen. Dennoch bleibt der wesentliche Schwerpunkt auch weiterhin auf der Energiequelle „Strom“ und damit der Elektromobilität. Damit ist das traditionelle Geschäftsmodell der Tankstellen erheblichen Risiken ausgesetzt.

Selbst wenn die Gesamtzahl der Tankstellen in Deutschland bisher vergleichsweise beständig bei rd. 14.300 bis 14.400 Standorten verbleibt, haben sich unterhalb dieser stabilen Anzahl Strukturverschiebungen ergeben. So wurden kleinere, weniger frequentierte Stationen geschlossen, größere Standorte modernisiert oder Automatensysteme eingeführt. Dabei verschärft sich der Wettbewerb: Mittelständische Betriebe mit individuellen Konzepten stehen großen Konzernen gegenüber, die ihre Netze konsolidieren, um Kosten zu senken und Erträge zu steigern. Mineralölkonzerne, in früheren Jahren klar dominierend in der Tankstellenbranche, ziehen sich dabei immer mehr aus dem Endkundengeschäft zurück, während Einzelhandelsspezialisten die Branche zunehmend in den Blick nehmen und sich als Convenience-Spezialisten etablieren.

Auch das Verhalten und die Anforderungen der Kunden verändern sich gegenüber den Tankstellen. Kunden wünschen sich deutlich mehr von Tankstellen als den bloßen Kraftstoffverkauf. Die Tankstelle wird zum multifunktionalen Treff- und Versorgungspunkt, an dem neben Benzin, Diesel oder Ladestrom auch frische Lebensmittel, Kaffeespezialitäten oder kleine Mahlzeiten angeboten werden. Dieser Ansatz ist nicht neu, ist aber mit einer neuen Qualität zu betrachten, bei der Convenience in Prozessen und Angeboten immer bedeutender wird. Flexiblere Öffnungszeiten als z.B. der Einzelhandel und die oft verkehrsgünstige Lage an Hauptverkehrsachsen haben dabei den Vorteil, dass die Tankstellen für viele Kundengruppen eine Marktlücke für den spontanen Einkauf oder den Snack zwischendurch schließen. Jedoch muss genau geprüft werden, welche Konzepte an welchem Standort realistisch sind. In ländlichen Gegenden mit geringer Frequenz fällt die Kalkulation häufig knapper aus, wohingegen sich an verkehrsstarken Strecken umfassende Angebote, bei denen auch großzügigere Gastronomiebereiche umgesetzt werden können, lohnen können. Dieser Trend zu integriertem Service hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen Spreizung zwischen hochprofitablen Tankstellen mit breit gefächertem Zusatzgeschäft und eher gering ausgelasteten Kleinstationen geführt.

Besonders herausfordernd ist es dabei für die Tankstellen, sich angesichts klimapolitischer Ziele an die neuen (oft v.a. politisch) gewünschten Mobilitätsanforderungen anzupassen. Fossile Treibstoffe sollen mittelfristig keine Rolle mehr spielen, während Elektroautos, Biokraftstoffe, E-Fuels oder Wasserstoff als klimafreundliche Optionen für die zukünftige Mobilität gelten. Positiv gestaltet sich für Tankstellen, dass mit Biokraftstoffen und potenziell auch E-Fuels alternative Kraftstoffe an Relevanz gewinnen können, bei denen die vorhandene logistische und technische Infrastruktur der Tankstelle genutzt werden kann und die Tankstellen eine besondere Kompetenz haben. Tankstellenbetreiber hätten diesbezüglich einen Wettbewerbsvorteil und die notwendigen Investitionen für die Tankstellenunternehmen wären überschaubar und somit der Markteintritt von branchenfremder Konkurrenz, wie im Fall von Ladestrom oder Wasserstoff beobachtbar, nur wenig wahrscheinlich. Für die klassischen Tankstellen bedeutet dies, dass sie alternative Energieträger als relevante Angebotserweiterung in den Fokus ihrer strategischen Überlegungen nehmen sollten und strategisch handeln müssen, um ihre Marktposition zu behaupten.

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